Esigenza La rete vendita di Sistemi IT spesso era costretta a mettere in secondo piano i propri obiettivi di business per portare a termine operazioni richieste dai sistemi informativi utili al tracciamento delle attività commerciali o all’agevolazione delle procedure amministrative.
L’obiettivo era quindi quello di agevolare l’operatività dei sales agent di modo che si focalizzassero sulla loro principale attività. Realizzazione Sistemi IT ha sviluppato dei plugins che collegano le anagrafiche ‘lead’ dei clienti presenti su CRM (opportunità) con i prodotti ‘desiderati’ presenti nelle rubriche di ARXivar, oltre che con i contatti dei referenti commerciali coinvolti; tutto questo tramite l’interfacciamento WEB-API possibile con Microsoft Dynamics.
Successivamente il processo provvede a comporre automaticamente il plico di offerta composto da:
- Brochure
- Capitolato
- Offerte specifiche
- Documentazione aggiuntiva
Gli step successivi sono la valutazione tecnica delle soluzioni proposte e, previa approvazione da parte della Direzione Commerciale, l’invio tramite ARXlink dell’intero plico generato.
Il meccanismo creato si occupa in automatico di gestire scadenze e reminder della composizione del plico contrattuale basato sui prodotti dell’offerta confermati dall’acquirente e anche della raccolta della firma dei clienti con predisposizione per firma Digitale Remota. Risultati I risultati raggiunti grazie a questo processo sono particolarmente rilevanti:
- Ottimizzazione di processi commerciali
- Progetti complessi e ramificati diventano un unico processo in ARXivar
- Garanzia di effettiva compilazione di tutti i dati in CRM e allineamento silente delle informazioni all’interno dei sistemi informativi collegati
- Coinvolgimento minimo di risorse umane. L’intero processo può essere infatti concluso con un minimo di sette task manuali guidati
Partner: SISTEMI UFFICIO